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MÉXICO - CHILE

Contenido

  1. Productos de confitería
  2. Bebidas alcohólicas
  3. Productos farmacéuticos
  4. Dispositivos médicos
  5. Salsas, condimentos y sazonadores
  6. Confituras, jaleas y mermeladas
  7. Electrodomésticos

1. Productos de confitería

Exportaciones de México

En 2014 México exportó 2,331 millones de dólares (mdd) de confitería, azúcares y chocolate de los cuales el 81.1% se dirigieron a Estados Unidos, 3.7% a Canadá, 3% a Reino Unido, 1.4% a Países Bajos y a Guatemala 1.3%. Las exportaciones de este sector registraron una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 7% durante el periodo 2010-2014. México exporta a más de 110 países productos de confitería, azúcares y chocolat.

Tamaño de mercado

El tamaño del mercado de confitería, azúcares y chocolate de Chile alcanzó los 471 mil toneladas en 2014 y se espera que en el periodo 2014-2019 crezca a una TMCA del 1.9%.

Importaciones de Chile

En 2014 Chile importó un valor de 474 mdd de confitería, azúcares y chocolate. La TMCA de este indicador fue de 3% durante el periodo 2010-2014. Los principales productos de importación fueron cacao sin desgrasar; cacao desgrasado total o parcialmente; manteca grasa y aceite de cacao; cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante; y cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante. Entre sus principales proveedores se encuentran Brasil, Colombia, Argentina, Guatemala y Estados Unid.

Negocios para México en Chile

Las exportaciones mexicanas de confitería, azúcares y chocolate hacia Chile registraron una TMCA de 13.7% en el periodo de 2010 a 2014 alcanzando un monto de 4.7 mdd durante el último año. Éstas se integraron principalmente de azúcares y artículos de confitería con 41.6%; confitería sin cacao incluyendo el chocolate con 21.8%; chocolate con relleno con 11.5%; chocolate y demás preparaciones con 9.4%; y chocolate sin rellenar con 5.9%. México es el décimo segundo proveedor de confitería para Chil.

De acuerdo a la coincidencia entre la oferta y demanda, existen oportunidades de aumentar las exportaciones en los rubros de azúcar de caña, glucosa y jarabe y confitería. Cabe destacar que México puede competir bajo el mismo trato arancelario que Estados Unidos y países europeo.


2. Bebidas alcohólicas

Exportaciones de México

En 2014 México exportó 3,735 mdd de bebidas alcohólicas, de los cuales el 77% se dirigieron hacia Estados Unidos, 4.1% hacia Australia, 2.5% hacia Chile, 1.9% hacia Canadá, 1.5% hacia Reino Unido. México exporta a más de 120 países bebidas alcohólicas. La TMCA de este indicador fue de 12% durante el periodo 2010-201.

Tamaño de mercado

El tamaño del mercado de bebidas alcohólicas de Chile alcanzó los 1,054 millones de litros en 2014 y se espera que en el periodo 2014-2018 crezca a una TMCA del 1.4%.

Importaciones de Chile

En 2014 Chile importó un valor de 291 mdd, los principales productos de importación fueron cerveza de malta, tequila, vino de uvas frescas, bebidas fermentadas y vermut. Entre sus principales proveedores se encuentran México, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina y Perú. Este indicador presentó una TMCA de 19% durante el periodo 2010-201.

Negocios para México en Chile

Las exportaciones mexicanas de bebidas alcohólicas hacia Chile registraron una TMCA de 38% en el periodo de 2010 a 2014 alcanzando un monto de 93 mdd durante el último año. Estas se integraron principalmente de cerveza de malta de 92.5% y bebidas espirituosas 6.5%. México es el principal proveedor de bebidas alcohólicas para Chile.

De acuerdo a la coincidencia entre la oferta exportable mexicana y la demanda de Chile, existen oportunidades para incrementar las exportaciones de cerveza y tequila. Cabe destacar que México puede competir bajo las mismas condiciones arancelarias que Estados Unidos y países europeo.


3. Productos farmacéuticos

Exportaciones de México

En 2014 México exportó 1,741 mdd en productos farmacéuticos, de los cuales aproximadamente el 50% tuvieron como destino la región de América Latina; los principales países de destino fueron: Estados Unidos (19%), Suiza (13%), Venezuela (12%), Panamá (12%) y Colombia (6%). Este indicador presentó una TMCA de 6% durante el periodo 2010-201.

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Consumo aparente

En el mismo año el consumo chileno de productos farmacéuticos fue mayor que su producción en 807 mdd; se estima que en 2020 esta diferencia se incrementará a 1,506 md.

Importaciones de Chile

En 2014 Chile importó un total de 1,182 mdd en farmacéuticos, los principales productos de importación fueron medicamentos para uso terapéutico, antisueros y medicinas preparadas para uso terapéutico a base de ciclosporina. Entre sus principales proveedores se encuentran Alemania, Estados Unidos, Francia, Suiza y Brasil. La TMCA del indicador fue de 13% para el periodo 2010-201.

Negocios para México en Chile

Las exportaciones mexicanas de farmacéuticos hacia Chile registraron una TMCA d.

-8% durante el periodo 2010-2014 alcanzado un monto de 25.6 mdd en el último año. Estas se integraron principalmente de medicamentos preparados para uso terapéutico (partida 3004) con una participación del 90% y preparaciones anticonceptivas (partida 3006.60) con 7.5%. México es el décimo primer proveedor de farmacéuticos para Chile.

De acuerdo a la coincidencia entre la oferta exportable mexicana y la demanda chilena, existen oportunidades de exportación en los rubros de medicamentos preparados para usos terapéuticos, antisueros y vacuna.

Por medio de la Alianza del Pacífico, gran parte de los productos mexicanos gozan de preferencias arancelarias, lo que facilita que empresas mexicanas exploren nuevas oportunidades de negocios en el mercado chileno.


4. Dispositivos médicos

Exportaciones de México

En 2014 México exportó 8,289 mdd en dispositivos médicos, de los cuales el 92.7% tuvo como destino Estados Unidos, el 2.0% Irlanda y el 1.5% Francia. La TMCA de este indicador fue de 7.1% durante el periodo 2010-201.

Consumo aparente

En el mismo año el consumo chileno de dispositivos médicos fue mayor que su producción en 996 mdd y se estima que en 2020 esta diferencia se incremente a 1,322 md.

Importaciones de Chile

En 2014 Chile importó desde el mundo 727.8 mdd en dispositivos médicos, los principales productos de importación fueron los instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y odontología; y artículos ortopédicos. Entre sus principales proveedores se encuentran Estados Unidos, China, Alemania, Italia, Brasil y México. La TMCA del indicador fue de 12.2% durante el periodo de 2010-201.

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Negocios para México en Chile

Las exportaciones mexicanas de dispositivos médicos hacia Chile registraron una TMCA de 33% en el periodo 2010-2014 alcanzando un monto de 4.3 mdd en el último año. Estas se integraron principalmente de apósitos con 29%, mobiliario para cirugía con 12% y gafas de plástico con 12%. México es el quinto proveedor de dispositivos médicos para Chil.


De acuerdo a la coincidencia entre la oferta y la demanda, existen oportunidades de aumentar las exportaciones en instrumentos y aparatos aplicables en cirugías, jeringas, agujas, catéteres y mobiliario para cirugía entre otros. Actualmente, los productos mexicanos se encuentran libres de arancel a la entrada al mercado chileno. La reciente conclusión de las negociaciones del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) representa una oportunidad para que empresas mexicanas con potencial de exportación puedan aprovechar este contexto para diversificar mercados.


5. Salsas, condimentos y sazonadores

Exportaciones de México

En 2014 las exportaciones mexicanas de salsas, condimentos y sazonadores registraron un monto de 265 mdd, de los cuales el 76.3% se dirigieron a Estados Unidos, 4.7% a Guatemala, 2.9% Colombia, 2% Honduras y Venezuela 1.9%. Las exportaciones de este sector registraron un crecimiento promedio anual de 8% durante el periodo 2010-201.

Tamaño de mercado

En 2014 la industria de salsas, condimentos y sazonadores en Chile registró ventas por 342 mdd; se prevé que éstas crezcan a una tasa promedio anual de 5.6% en los próximos seis año.

Importaciones de Chile

En 2014 Chile importó desde el mundo 39 mdd en salsas, condimentos y sazonadores. Entre sus principales proveedores se encuentran Estados Unidos, Argentina, China, Perú, Brasil, Italia, Alemania, Reino Unido, Colombia y México. La TMCA de este indicador fue de 10.2% para el periodo 2010-201.

Negocios para México en Chile

Las exportaciones mexicanas de salsas, condimentos y sazonadores hacia Chile registraron una TMCA de 20% en el periodo de 2010 a 2014 alcanzando un monto de 2 mdd durante el último año. México es el noveno proveedor de salsas para Chil.

Las salsas, condimentos y demás sazonadores mexicanos se encuentran libres de arancel a la entrada al mercado chileno, lo que ubica al país en condiciones similares a las de los principales proveedores del mercado en cuestión. Los consumidores chilenos demandan constantemente sabores innovadores en los productos que adquieren, procurando al mismo tiempo, que éstos sean benéficos para la salud. Por otra parte, debe destacarse que los platillos mexicanos gozan de gran popularidad en el país sudamerican.


6. Confituras, jaleas y mermeladas

Exportaciones de México

En 2014 México exportó 42.3 mdd de confituras, jaleas y mermeladas, de los cuales el 27.2% se dirigieron a Estados Unidos, 16.3% a República Dominicana, 9% Colombia, 6.8% Brasil y Rusia 5.7%. Las exportaciones de este sector registraron un crecimiento promedio anual de 2.7% durante el periodo 2010-2014. México exporta a más de 50 países confituras, jaleas y mermelada.

Tamaño de mercado

En 2014 el tamaño de mercado de Chile de la industria de confituras, jaleas y mermeladas fue de 99 mdd; se espera que en el periodo 2014-2020 crezca a una TMCA del 1.6.

Importaciones de Chile

En 2014 Chile importó un valor de 12 mdd de confituras, jaleas y mermeladas. Entre sus principales proveedores se encuentran Sudáfrica, España, China, Argentina y México. La TMCA del indicador fue de 15.2% durante el periodo 2010-201.

Negocios para México en Chile

En 2014 las exportaciones mexicanas hacia Chile en esta industria alcanzaron un monto de 243 mil dólares, con una TMCA de 8.7% en el periodo 2011-2014. México es el séptimo proveedor de mermeladas para Chil.

Los consumidores chilenos han generado en los últimos años mayor conciencia en cuanto al cuidado de la salud refiere; es por tal razón que entre las categorías que conforman el mercado de jaleas y mermeladas, las reducidas en niveles de azúcar son las que mayor dinamismo en ventas han mostrado. Entre los sabores preferidos por los consumidores chilenos de jaleas y mermeladas figuran los de durazno, zarzamora y fres.

Actualmente, los productos mexicanos se encuentran libres de arancel a la entrada del mercado chileno; en términos de costos logísticos, lo anterior representa una ventaja frente a Sudáfrica, principal proveedor de mermeladas y jaleas de Chile.


7. Electrodomésticos

Exportaciones de México

En 2014 el valor de las exportaciones mexicanas de la industria a nivel fracción sumó 11,223 mdd, presentando una tendencia creciente entre 2010 y 2014 con una TMCA de 8.0% y una balanza comercial superavitaria por 6,708 md.

En dicho año, México se posicionó como el 5° exportador de electrodomésticos a nivel mundial y el 1° de América Latina. México fue el mayor exportador mundial de refrigeradores con congelador de dos puertas exteriores, así como de calentadores de agua instantáneos, excepto eléctricos y de gas; México fue el segundo exportador global de aires acondicionados y de calentadores eléctricos de agua y el tercer exportador mundial de lavadoras con capacidad superior a 10 Kg, de refrigeradores de compresión y de estufas de ga.

Consumo en Chile

Se calcula que en 2014, el consumo de productos del sector de electrodomésticos en Chile superó a la producción en 295 mdd. Además, se estima que al año 2020 dicho consumo crezca con una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 3.3%, por lo que se considera que es un mercado con potencial para las exportaciones mexicanas de productos del secto.

Importaciones de Chile

Las importaciones totales de electrodomésticos a nivel sub-partida de Chile en 2014 sumaron 1,172 mdd y en los últimos 4 años observaron una TMCA de 6.9%. México fue el 4° proveedor de electrodomésticos con una participación del 5.8% sobre el valor de las importaciones de Chil.

Negocios para México en Chile

Durante 2014 Chile se ubicó como el 5° destino de las exportaciones mexicanas de electrodomésticos con una participación del 0.6% del valor de las misma.

De acuerdo con la oferta exportable mexicana y la demanda de Chile, existen oportunidades de exportación de: refrigeradores con congelador de puertas exteriores separadas, lavadoras de capacidad superior a 10 kg y ventiladores y campanas aspirantes para extracció.

Para ello los exportadores mexicanos pueden aprovechar ventajas comerciales en virtud de los aranceles preferentes para los productos mencionados, y el Tratado de Libre Comercio entre México y Chile. Además, México presenta ventajas logísticas respecto a sus competidores gracias a su localización geográfic.


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